والدمار، ماجراجوی مشهور، به یک گروه اکتشافی برای یافتن یتی در هیمالیا می‌پیوندد. او هنگام کوهنوردی در کوهستان، توسط دو پری‌چهر دیوسیرت و آدم‌خوار که نگهبان یک معبد بودایی دورافتاده هستند اسیر شده و به برده جنسی آن‌ها تبدیل می‌شود. آن‌ها او را به یک گرگینه تبدیل کرده و در کوهستان رها می‌کنند، جایی که او با یک راهزن سادیست مواجه می‌شود.

زن جوانی بدون آنکه بداند در یک مراسم شیطانی شرکت می‌کند و روح پدر مرحومش او را تسخیر می‌کند.