جون سوک به دلیل نقش داشتن در مرگ دونگ سو به زندان فرستاده می‌شود. او در زندان با پسر دونگ سو ملاقات می‌کند، هویت خود را پنهان نگه می‌دارد و موافقت می‌کند که پس از آزادی با او متحد شود. اما وقتی سونگ هون به حقیقت پی می‌برد، تمام نقشه‌های آن‌ها نقش بر آب می‌شود.

یک افسر پلیس آرمان‌گرا باید برادر بزرگترش را که از او دور شده و اکنون به یک گانگستر قدرتمند در یکی از شهرهای بندری کره جنوبی تبدیل شده است، به زانو درآورد.

در سال ۱۳۷۵ میلادی، چین در میان درگیری‌های سلسله یوان و سلسله مینگ در هرج‌ومرج به سر می‌برد. گوریو (پادشاهی کهن کره در آن زمان) هیئتی متشکل از دیپلمات‌ها، سربازان و یک برده لال را برای برقراری صلح با دولت جدید چین می‌فرستد. با این حال، این هیئت به اتهام جاسوسی دستگیر و به بیابانی دورافتاده تبعید می‌شود.

وقتی پس از اخراج شوهر، زن به نان‌آور خانواده تبدیل می‌شود، خیانت به بخشی از زندگی او بدل می‌پیوندد.