یک دی‌جی رادیو در لندن خبر خودکشی برادرش را دریافت می‌کند و برای کسب اطلاعات بیشتر به سمت غرب و شهر بریستول سفر می‌کند.

یک جوان یهودی در سال ۱۹۱۱ در ولز تلاش می‌کند با فروش خانه به خانه پارچه امرار معاش کند، اما برای این کار باید ملیت خود را پنهان نگه دارد. او در یکی از فروش‌هایش با زن جوان و باوقاری ملاقات می‌کند که پدری اراده‌گرا و برادری یهودستیز دارد. این دو عاشق یکدیگر می‌شوند و دختر باردار می‌شود، اما تازه در این زمان است که او از پیشینه قومی پسر باخبر می‌شود. با وقوع شورش‌های ضد یهودی، این دو مجبور به فرار و از یکدیگر جدا می‌شوند.

ریچارد پس از سقوط با هواپیمای دست‌ساز خود به انجام خدمات اجتماعی محکوم می‌شود و این موضوع باعث آشنایی او با جین می‌شود؛ زن جوانی که به دلیل بیماری نورون حرکتی در حال مرگ است. پس از شکل‌گیری یک رابطه دوستی، جین از ریچارد می‌خواهد تا به او کمک کند تا بزرگ‌ترین آرزویش یعنی از دست دادن باکره‌گی‌اش را قبل از مرگ برآورده کند.