کلودین مادری مجرد در شهر نیویورک است که مسیر طولانی و خسته‌کننده‌ای را تا حومه شهر طی می‌کند تا به عنوان خدمتکار در خانه‌های خانواده‌های ثروتمند کار کند. او در یکی از این محله‌های مرفه سفیدپوست، با روپ آشنا می‌شود؛ یک رفتگر کاریزماتیک اما بی‌مسئولیت. رابطه عاشقانه آن‌ها به سرعت شکل می‌گیرد، اما کلودین تردید دارد که این رابطه برای شش فرزندش مناسب باشد و روپ نیز با وجود خوش‌قلب بودنش، تمایلی به پذیرش مسئولیت پدر بودن ندارد.

کارآگاه «جیمی دویل» (جین هاکمن) به همراه دستیارش بادی روسو (روی شیدر) از محموله هروئینی که قرار است به نیویورک وارد شود، مطلع شده و قصد دارند جلوی آن را بگیرند. از طرفی رئیس فرانسوی قاچاقچیان بنام «آلن چارنیر» (فرناندو ری) قصد دارد به هر قیمتی شده محموله را به مقصد برساند...