یک زن جادوگر یک شاهزادهٔ جوان را نفرین و او را تبدیل به یک دیو زشت می‌کند و به وی یک آینهٔ جادویی که او را از حوادث مطلع می‌کند و یک گل رز می‌دهد که تا بیست‌ویکمین سال تولدش شکوفه می‌دهد...

یک نسخه بازسازی‌شده و با تم تاریک از تئاتر وست اند که بر اساس موزیکال جریان‌ساز برادوی اثر راجرز و همرستاین ساخته شده است. این اثر داستان دختر مزرعه‌داری به نام لوری و خواستگاری دو رقیب عشقی از او را روایت می‌کند؛ یکی کرلی که یک گاوچران است و دیگری جاد، کارگر مزرعه‌ای شرور و ترسناک.