پسری به نام پیتر مک‌کری شاهد یک قتل توسط باندهای تبهکار می‌شود. او به استاد هنرهای رزمی خود، یانگ پارک، پناه می‌برد تا به او در دفاع از خود در برابر گانگسترها کمک کند. پیتر در حالی که هم از دست باند تبهکار و هم از دست پلیس در حال فرار است، دفاع شخصی و شجاعت رویارویی با ترس‌هایش را می‌آموزد.

«آپولو کريد» (وودز)، رقيب سابق و دوست فعلي «راکي»، در مسابقه اي با ضربه ي چپ کوبنده ي بوکسوري غول پيکر از شوروي به نام «ايوان دراگو» (لوندگرن) بر زمين مي افتد و مي ميرد. «راکي» نيز عنوان خود را مي گذارد تا بتواند در مسابقه اي غير رسمي با «دراگو» ي آماتور، در خود شوروي شرکت کند.