وقتی «لیو فنگ»، برنامه‌نویس کامپیوتر، ارتقای شغلی پیدا نمی‌کند، احساس می‌کند این موضوع به دلیل چینی بودن اوست و استعفا می‌دهد. او خانواده چینی آمریکایی خود را برای تعطیلات به چین می‌برد تا با بستگانش، خانواده چائو، دیدار کنند. تقابل فرهنگی میان مردان، همسران و نوجوانان دو خانواده، منجر به سردرگمی و سوءتفاهم‌هایی می‌شود.

در میان هیاهوی شب‌های تاریک و آلوده توکیو که پر از مواد مخدر صنعتی، روابط گذرا و اصطلاحات آمریکایی است، ژو ۳۰ ساله می‌شود. این سن برای این مهاجر چینی که از کنفوسیوس نقل‌قول می‌آورد و در عین حال یک اغواگر، کلاهبردار و مال‌خر اموال مسروقه است، یک بحران روحی به شمار می‌رود. او عاشق کیوکو می‌شود؛ زنی به ظاهر خجالتی و شهرستانی که به دنبال مردی می‌گردد که به خواهرش خیانت کرده و او را رها کرده است.