میکی موران، فرزند دو هنرمند باسابقه نمایش‌های وودویل، تصمیم می‌گیرد به همراه دوست‌دخترش پتسی بارتون، نمایش وودویل خودشان را راه بیندازند. اما یک بازیگر کودک به نام روزالی می‌خواهد دوباره به اوج بازگردد و جای پتسی را هم در کار و هم در قلب میکی بگیرد.