برادران بلوم بهترین مردان نمایش در سرتاسر دنیا هستند که می‌توانند میلیونرها را با برنامه‌های پیچیده سرکیسه کنند. آن‌ها تصمیم می‌گیرند سراغ آخرین کارشان بروند: نشان دادن عصر حاضر به یک دختر زیبا همراه با یک ماجرای عاشقانه که آن‌ها را دور دنیا می‌گرداند … ...

وقتی یک شب الکسیس، دخترعموی جوان و جذاب دیویس گرین، جلوی در خانه‌اش ظاهر می‌شود، دیویس پی می‌برد که بخشی از خانواده‌اش از او پنهان نگه داشته شده است. دیویس برخلاف خواسته‌های پدرش، به مناطق روستایی شمال ایالت نیویورک سفر می‌کند تا با دیگر اعضای فامیلش ملاقات کند.

در اواخر قرن نوزدهم در لندن، رابرت انجیر، همسرش جولیا و آلفرد بوردن بعنوان دستیاران یک شعبده باز باهم کار می کنند. جولیا بر اثر یک تصادف در حین اجرا جان میدهد و رابرت، آلفرد را بخاطر مرگ همسرش سرزنش می کند و رابطه دوستانه بین آن‌ها جایش را به دشمنی میدهد. بعد از مدتی هردو شعبده باز هایی مشهور، و رقبایی سرسخت برای یکدیگر می شوند و در اجرای یکدیگر خرابکاری می کنند. وقتی آلفرد یک حقه ناب را روی صحنه اجرا می کند، رابرت غرق در تلاش برای فاش کردن راز رقیبش می شود و این کار او عواقب غم انگیزی را به دنبال دارد...

«اليوت کارور» (پرايس)، غول رسانه ها، مي کوشد تا با ايجاد مناقشه ميان انگلستان و چين، سومين جنگ جهاني را به راه بيندازد و به اهداف جاه طلبانه ي خود دست پيدا کند. «جيمز باند» (برازنان) نيز چهل و هشت ساعت فرصت دارد تا جلوي او را بگيرد..