کارلائو مردی متعصب و پر از پیش‌داوری است که در یک نمایشگاه خودرو در کنار کادینیو، زکا و آنتونس کار می‌کند. کارلائو در گفتگوهایشان همیشه با شوخی‌های مردسالارانه و همجنس‌گراستیزانه، به این‌که بزرگ‌ترین متخصص فوتبال و مکانیک است افتخار می‌کند. وقتی اواریستو هدف این حملات لفظی قرار می‌گیرد، کارلائو را تعقیب کرده و او را در یک کمد جادویی حبس می‌کند. از آنجا کارلینوس بیرون می‌آید؛ یک آلتر اگوی همجنس‌گرا که با فرارسیدن شب، بدن کارلائو را تسخیر می‌کند.

یک پزشک قانونی برجسته به برزیلیا، پایتخت اداری برزیل، فراخوانده می‌شود تا هویت جسد یک دستیار جوان و زیبای کنگره را تایید کند. اما دقت علمی او به زودی وی را به جزئیات یک رسوایی سیاسی چندلایه می‌رساند.

سفر احساسی یک معلم مدرسه سابق که برای افراد بی‌سواد نامه می‌نویسد، و پسر جوانی که مادرش به تازگی فوت کرده است، در حالی که آن‌ها به دنبال پدری می‌گردند که پسر هرگز او را ندیده است.