روفوس سگی است که به کمک یک گردنبند جادویی به انسان تبدیل می‌شود. او با دختری به نام کت آشنا می‌شود که از او می‌خواهد با هم بیرون بروند. کت در واقع گربه‌ای است که او هم می‌تواند به انسان تبدیل شود.