گرایمز، یک دودکش‌پاک‌کن بی‌اخلاق، گهگاه دوست دارد از مشتریان خود اشیاء قیمتی بدزدد. یک روز، در آستانه دستگیر شدن، او جرم را به گردن شاگرد جوانش، تام، می‌اندازد. تام فرار می‌کند و به داخل رودخانه‌ای می‌پرد که در آنجا به جای غرق شدن، خود را به یک موجود آبزی جادویی تبدیل‌شده می‌بیند. او که به راحتی شنا و تنفس می‌کند، دنیای زیر آب رنگارنگی را کشف می‌کند که پر از موجودات بیرحم و مهربان است.

یک روز بهاری، موش‌کور تصمیم می‌گیرد خانه‌تکانی بهاری را کمی بیشتر به تعویق بیندازد و ماجراجویی‌های خود را با دوست جدیدش، موش‌آبی، آغاز کند. آن‌ها برای پیکنیک به ساحل رودخانه می‌روند و با وزغ به یک سفر کاروانی می‌روند، تا اینکه وزغ شیفته ماشین جدیدش می‌شود و رانندگی بی‌پروا او باعث می‌شود موش‌کور و موش‌آبی برای مهار عادت‌های ولخرجی وزغ از گورکن کمک بخواهند. اما وزغ از دست آن‌ها فرار می‌کند و توسط قاضی به جرم سرقت، رانندگی بی‌پروا و بی‌ادبی مفرط به ۲۰ سال زندان محکوم می‌شود. در حالی که وزغ با فریب دادن دختر زندانبان و با لباس یک زن رخت‌شوی از زندان فرار می‌کند، گورکن تلاش می‌کند تا از عمارت وزغ در برابر توطئه‌های راسوها محافظت کند اما به شدت کتک می‌خورد. اکنون برای بازپس‌گیری عمارت وزغ، به یک نقشه جنگی و همکاری هر چهار دوست نیاز است.

نقشه‌های هری فلشمن، کلاهبردار ترسو، برای ورود به محافل سلطنتی اروپای قرن نوزدهم به جایی نمی‌رسد تا اینکه با دو نجیب‌زاده مکار که نقشه‌های خودشان را دارند ملاقات می‌کند. به اصرار آن‌ها، فلشمن موافقت می‌کند که خود را به عنوان یک نجیب‌زاده پروسی قلابی جا بزند تا دل یک دوشس زیبا را به دست آورد. اما این نقشه خام به سرعت نقش بر آب می‌شود و او به زودی خود را در حال فرار از دست چندین دشمن جدید می‌بیند که همگی سر این شیاد را می‌خواهند.