در یک سفر به ساحل، دختر نوجوانی به نام توب با غریبه‌ای کاریزماتیک به نام هارلان آشنا می‌شود که مانند گاوچران‌ها لباس می‌پوشد و ادعا می‌کند که کارگر سابق مزرعه بوده است. این دو کشش فوری به یکدیگر احساس می‌کنند و رابطه‌ای را آغاز می‌کنند، اما پدر دختر که یک مامور قانون است، به این عاشق مشکوک است.

چارلی رنکین که به تازگی از زندان آزاد شده است، به دنبال انتقام‌جویی برای مرشد دوران زندانش، ویلیام «بودا» پتیگرو است. او در این مسیر با فلورانس جین آشنا می‌شود که دختری اثیری اما باهوش و خیابانی است. آن‌ها سفری جاده‌ای و غیرمنتظره را آغاز می‌کنند که به سمت رستگاری نامحتمل و سرنوشتی نامشخص پیش می‌رود.