گروهی از سربازان مسلح به شمال شرقی برزیل اعزام می‌شوند تا جلوی هجوم مردم قحطی‌زده را که قصد غارت یک انبار غذا در مناطق خشک داخلی را دارند، بگیرند. در حالی که بیگانگی و جنون مردمی که به دلیل گرسنگی مفرط دچار توهم شده‌اند تحت هدایت پیشگویی‌های یک شخصیت مذهبی پیش می‌رود، یک راننده کامیون اوضاع را زیر نظر دارد و میان دوستی‌اش با سربازان و خشمش از بی‌عملی دولت در مبارزه با فقر مطلق حاکم بر منطقه، سرگردان مانده است.

خانواده‌ای فقیر تلاش می‌کنند تا از خشکسالی در مناطق بیابانی شمال شرقی برزیل فرار کنند. فابیانو، سینیا ویتوریا، دو فرزندشان و سگشان بالیا، بی‌هدف و تقریباً ناامید در مناطق دورافتاده داخلی سرگردانند و با نیروهای طبیعت و بی‌رحمی انسان‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اقتباسی از اثر گراسیلیانو راموس.