سه سارق بانک به نام‌های ایجیما، نوجیری و تاکاسوگی از دست پلیس فرار کرده و به کوهستان پناه می‌برند. در مسافرخانه‌ای در ارتفاعات آلپ ژاپن، ایجیما و نوجیری با زنی جوان، پدرش و یک کوهنورد به نام هوندا روبرو می‌شوند. اهالی مسافرخانه نمی‌دانند مهمانانشان مجرمان فراری هستند و با مهربانی با آن‌ها رفتار می‌کنند. هوندا داوطلب می‌شود آن‌ها را از کوهستان عبور دهد، اما پارانویای ایجیما در طول این سفر خطرناک، جان همه را به خطر می‌اندازد.

کونیهیکو داته، یک نابغه جوان جنایتکار، نقشه یک سرقت بی‌نقص را عملی می‌کند تا از مردانی که روزی پدرش را به مرز نابودی کشاندند، انتقام بگیرد.

مهندس معدن، شیگرو، درباره ناپدید شدن و مرگ همکارانش تحقیق می‌کند که حشرات ماقبل تاریخ در حال خروج از معادن کشف می‌شوند. پس از حمله به روستای محلی، شیگرو به اعماق معادن می‌رود تا با کشف هولناک‌تری در قالب یک موجود پرنده ماقبل تاریخ روبرو شود. به زودی هیولای دومی ظاهر می‌شود و این دو در فوکوئوکا به هم می‌رسند.