یک کارآگاه زبده در یوکوهاما، هنگام تحقیق در مورد یک پرونده مواد مخدر، شاهدی را به قتل می‌رساند. او به حومه شهر فرار کرده و چندین سال از گذشته‌اش می‌گریزد، اما پس از بازگشت متوجه می‌شود زنی که دوستش داشت با شریک سابقش ازدواج کرده است. او در جستجوی پاسخ‌هایی برای گذشته پرآشوب خود است، در حالی که می‌داند سرنوشت شوم و اجتناب‌ناپذیرش کم‌وبیش رقم خورده است.

این فیلم که در سال‌های رو به زوال شوگونات توکوگاوا روایت می‌شود، جزئیات دلاوری‌های بحث‌برانگیز سه رونین را دنبال می‌کند که به عنوان «شکارچیان سایه» فعالیت می‌کنند. این سه نفر اراذل و اوباش معمولی نیستند که به دنبال نوشخواری و دعوا باشند؛ بلکه سامورایی‌های سابق هستند که به جای انجام سپوکو پس از نابودی اربابانشان، مهارت شمشیرزنی خود را وقف متوقف کردن دولت از غارت منابع ارزشمند دایمیوها کرده‌اند.

در این دنباله بر اقتباس خونین توشیو ماسودا از مانگای تاکائو سایتو، دایمیوی بزرگ برای اطمینان از تحویل یک توپ جنگی غیرقانونی، از سه شکارچی سایه کمک می‌گیرد. با وجود مهارت خیره‌کننده شکارچیان سایه، این ماموریت اصلا آسان نیست و آن‌ها برای زنده ماندن باید با ارتش بی‌رحمی از نینجاها و زنان جنگجو روبرو شوند که حاضرند جان خود را فدا کنند تا در تحویل توپ اختلال ایجاد کرده و آن را برای خود تصاحب کنند.

سه سال از زمانی که ایچیرو تاکئو ژاپن را ترک کرد می‌گذشت. او پزشک جوانی با آینده‌ای درخشان بود، تا اینکه خطای پزشکی‌اش باعث مرگ یک سیاستمدار بزرگ شد. او از بیمارستان اخراج شد و از آن زمان به عنوان پزشک کشتی به دور دنیا سفر می‌کرد. هنگامی که او در حال رسیدن به اسکله‌های تایوانی جزیره کینمون بود، خاطرات روزهای حضورش در ژاپن از ذهنش گذشت؛ او به یاد دختر تایوانی به نام یان افتاد که در زمان حادثه پزشکی، او را از ورطه بدبختی نجات داده بود. در زمان جنگ، این دو بار دیگر شعله عشق قدیمی خود را روشن می‌کنند.

این فیلم داستان گروهی از اعضای تیم بوکس دبیرستان را روایت می‌کند که روزهای خود را به نوشخواری، قایق‌رانی و دختربازی می‌گذرانند و بیشتر شب‌ها کارشان به دعوا و مرافعه می‌کشد. فیلم به طور ویژه روی تاتسویا تمرکز دارد؛ جوان عبوسی که عاشق ایکو، دختری مغرور از طبقه اشراف می‌شود.

تاکاکو کوراموتوی جوان برای تحصیل به توکیو آمده و به عنوان معلم خصوصی کومیکو، دختر خانواده ثروتمند تاشیرو، شروع به کار می‌کند. در این میان، او مورد توجه دو برادر بزرگ‌تر کومیکو، یعنی یوکیچی و شینجی قرار می‌گیرد. هم‌زمان، هویت واقعی والدین شینجی آشکار می‌شود.

شوئیچی کوکوبون یک نوازنده خیابانی خشن و بی‌کله است که برادرش مصمم است او را به اوج شهرت برساند. برادرش برای جلب توجه یک گروه جاز محبوب، به مدیر برنامه‌های آن‌ها که قدرت ستاره کردن شوئیچی را دارد التماس می‌کند. در این تصویرسازی پر فراز و نشیب از عشق، خیانت و موفقیت، شوئیچی با نواختن درامز طوفانی به پا می‌کند.