در مقر سازمان جاسوسی T.I.A، فردی خطرناک‌ترین اختراع پروفسور باکتریو یعنی دستگاه D.O.T (تضعیف‌کننده روحیه نیروها) را دزدیده است؛ ابزاری که به دست یک دیکتاتور بسیار کوتاه‌قد و دیوانه می‌افتد که آماده است از آن برای مقاصد مجرمانه استفاده کند. با این حال، رئیس سازمان در تصمیم خود مصمم است: اگر می‌خواهد D.O.T را پس بگیرد، به هیچ وجه نباید روی ماموران خود، مورتادلو و فیلمون، حساب کند. اما وقتی این زوج مبارز با جرم و جنایت متوجه می‌شوند که سازمان یک کارآگاه مغرور و موذی را از خارج از مجموعه استخدام کرده است، تصمیم می‌گیرند با مسئولیت خودشان وارد عمل شوند، حتی اگر این کار تمام بشریت را به خطر بیندازد.