در کمبریا، کالیفرنیا، آنا میزبان یک مهمانی شب سال نو است. نینا، دوست قدیمی دوران دبیرستان که مدت‌ها بود خبری از او نبود، پس از بازگشت از نیویورک به کمبریا، در مهمانی حاضر می‌شود. ماریا، یکی از مهمانان، با احساساتی که حضور نینا در او برمی‌انگیزد و همچنین با مواجهه با مهمانان حزب: گروهی از نسل هزاره عجیب و غریب، دست‌وپنجه نرم می‌کند.

فیلم داستان "جیمز" مردی که هنوز عاشق همسر سابق خود است. حلقه عجیب خانواده و دوستان او نیز در حال از هم پاشیدن است. اما در دنیایی دیوانه، عشق تنها چیزی است که منطقی به نظر می رسد و .....