اویچی نابینا به زنی کمک می‌کند تا از چنگال یک مقام عالی‌رتبه دولتی فرار کند تا با مردی که دوستش دارد همراه شود. آن مقام دولتی برای سر اویچی جایزه‌ای پنجاه سکه طلایی تعیین می‌کند و به زودی گروهی از شکارچیان جایزه‌بگیر به دنبال او می‌افتند. سه نفر از آن‌ها برای انجام این کار با هم متحد می‌شوند؛ یکی شمشیرزنی ماهر، دیگری استاد غول‌پیکر جودو و سومی مردی مرگبار با زنجیر. اویچی برای فرار به سمت شهر ماهیگیری ایتسو حرکت می‌کند اما به زودی با سانکورو، شمشیرزن، روبرو می‌شود.

یک زن سامورایی جوان با یک قاصد در حال مرگ روبه‌رو می‌شود و موافقت می‌کند طوماری را که او به همراه دارد به مقصدش برساند. با این حال، او نمی‌داند که این طومار در واقع فرمول نوع جدیدی از باروت است. یک قبیله شیطانی که در حال برنامه‌ریزی برای سرنگونی امپراتور است نیز به دنبال این طومار است و تلاش می‌کند آن را از او بگیرد.