اواخر دوره ادو در ژاپن یک رغیب به نام توشو مامیا برای او پیدا شد که با ارتکاب به جنایاتی مثل قتل و تجاوز به عنف قصد آزار و اذیت دیگران را داشت که درگیری بزرگی بین آنان ایجاد می شود که تصمیم به ترور نارسوگو ماستوداریا میگیرد…

پس از شش سال دوری، دادستان کوریو کوهی (کیمورا تاکویا) به شعبه سابق خود در جوسای در دفتر دادستانی عمومی منطقه توکیو بازمی‌گردد، آن هم درست در زمانی که طوفانی در حال شکل‌گیری است. اولین پرونده کوهی به اندازه کافی ساده شروع می‌شود. متهم که یک نگهبان مو بور است، پیش از این به قتل شبه‌عمد اعتراف کرده بود، اما ناگهان اعتراف خود را پس می‌گیرد و با وکیل مدافع سرشناس، گامو (ماتسوموتو کوشیرو)، کار را به دادگاه می‌کشاند. مشخص می‌شود که این نگهبان، شاهد کلیدی تبرئه در یک پرونده فساد سیاسی برجسته است و نتیجه پرونده او مستقیماً بر پرونده بعدی تأثیر خواهد گذاشت. با وجود رسانه‌ها، سیاستمداران و یک تیم تحقیقاتی ویژه که سایه‌به‌سایه او را تعقیب می‌کنند، کوهی باید پرونده را با دقت و مهارت مدیریت کند تا به حقیقت پی ببرد.

در فصل بهار، دختری جزیره هوکایدو را ترک می‌کند تا در دانشگاهی در توکیو تحصیل کند. پس از رسیدن به آنجا، از او خواسته می‌شود دلیل اصلی تمایلش برای رفتن به آنجا را فاش کند.

این فیلم که در اواخر محاصره اوساکا روایت می‌شود، ماجراهای چندین تن از اعضای خاندان شکست‌خورده تویوتومی را دنبال می‌کند که با هرج‌ومرج پس از نبرد و تعقیب و آزار ارتش شوگون دست‌وپنجه نرم می‌کنند. پنج سامورایی وقتی متوجه می‌شوند که جبهه آن‌ها در حال نابودی است، تصمیم‌های متفاوتی برای سرنوشت خود می‌گیرند. یکی می‌خواهد در یک مرگ شرافتمندانه نهایی مستقیماً به دشمن حمله کند. دیگری تصمیم به هاراکیری می‌گیرد اما می‌خواهد منظره‌ای باشکوه برای انجام آن پیدا کند. دوست صمیمی او که یک «ترسو» است، فقط می‌خواهد فرار کند و زندگی سامورایی را کنار بگذارد. دو نفر آخر نیز قلعه خود را به آتش می‌کشند تا از دشمن امتیاز بگیرند و به این ترتیب از مرگ خود در جریان قتل‌عام سربازان شکست‌خورده جلوگیری کنند.