پس از اینکه 3 خلبان کمپانی Rostock بوسیله خلبان های کمپانی j2 کشته می شوند شخصی به نام یوچی مامور می شود تا در منطقه 262 به بررسی موضوع بپردازد. پس از ملاقات با مسئول تعمیر و نگهداری هواپیماها آنها متوجه می شوند که شخصی هواپیماهای آن ها را دستکاری کرده است. در ادامه گروهی از خلبانان جوان مامور مبارزه با گروه خرابکار می شوند...

تابستان ۱۹۹۵. با فرا رسیدن «عصر گربه‌ها»، واحد پلیس سابق کربروس منحل شده است. با این حال، یکی از اعضا باقی مانده است؛ سگی ولگرد که پس از سه سال تبعید به آشیانه قدیمی خود بازمی‌گردد. این سگ وحشی دیگر صاحبی ندارد، اما اکنون «بانوی جوان سرنوشت» او را در سفرش راهنمایی خواهد کرد.