یک جوان خیابانی برای به دست آوردن پول سریع، بادیگارد می‌شود. او با یک مزدور سرخورده که مصمم است زندگی جدیدی را آغاز کند دوست می‌شود. آن‌ها خود را در حال همکاری برای خنثی کردن یک توطئه ترور می‌بینند، اما شراکت آن‌ها در نهایت نمی‌تواند دوام بیاورد.

مرد جوانی که توسط یک شمشیرساز مشهور به فرزندی پذیرفته شده است، متوجه می‌شود که پدر واقعی‌اش به دست راهزن قدرتمندی به نام لانگ کشته شده است. او برای انتقام‌جویی راهی سفر می‌شود اما با اراذل و اوباش بی‌رحم صحرا درگیر شده و در این راه دست راست خود را از دست می‌دهد. او پس از مداوا و بهبودی، یاد می‌گیرد که نقص عضو خود را جبران کند و برای رویارویی با لانگ بازمی‌گردد.