«سالواتوره/توتو» کودکی عاشق فیلم و سینماست. تنها تفریح او رفتن به سینما و بازی با نگاتیوهاست. این موضوع باعث شکل گیری رابطه‌ای عمیق بین او و آپاراتچی تنهای سینما پارادیزو، «آلفردو» می‌شود. توتو در یک شرط بندی بر سر آموختن فنون پخش فیلم و کار با دستگاه آپارات برنده می‌شود. بعدها او به خاطر حادثه ای که برای آلفردو رخ می‌دهد آپاراتچی سینما می‌شود، تا این‌که دختر زیبایی را می‌بیند و سخت به او دل می‌بندد اما ...

استانیسلاس اسکار سمیناریو، ملقب به SOS، کاوشگر جوانی است که تازه از آفریقا بازگشته و به ملاقات دوستان قدیمی‌اش، خانواده پسکارا، می‌رود. اما پدر خانواده مدام نامه‌های بی‌نام‌ونشان دریافت می‌کند و به زودی قتلی مرموز رخ می‌دهد. SOS تحقیقات خود را آغاز می‌کند.

بازگویی داستان تریستان و ایزولد که در فرانسه دهه ۱۹۴۰ روایت می‌شود.

ساکنان یک مسافرخانه ارزان‌قیمت تحت رفتار ظالمانه صاحبخانه، کوستیلووا، برای بقا تلاش می‌کنند. یکی از ساکنان، دزد جوانی به نام واسکا پپل، به رابطه خود با همسر صاحبخانه، واسیلیسا، پایان می‌دهد و با خواهر او، ناتاشا، وارد رابطه می‌شود. پپل همچنین با بارون، نجیب‌زاده سابق که به روز سیاه نشسته، دوست می‌شود؛ اما تلاش‌های پپل برای رسیدن به خوشبختی زمانی پیچیده می‌شود که واسیلیسای کینه‌توز او را به قتل متهم می‌کند.