کورتنی اسنو، نویسنده‌ای که دچار خشکی ذهن شده و هنوز تحت تاثیر خودکشی بهترین دوستش در دوران مدرسه است، برای بازگشت به زندگی عادی، در همان مدرسه مشغول به تدریس می‌شود. او با دانش‌آموز جوانی به نام لورل روبرو می‌شود که از هر نظر شبیه به تناسخ دوست صمیمی سال‌های دور اوست. لورل چیزهایی درباره کورتنی می‌داند که فقط آن دوستِ درگذشته می‌توانست بداند. آیا کورتنی دارد عقلش را از دست می‌دهد یا همه این‌ها یک شوخی بی‌رحمانه است؟

«والر» (نیکلاس کیج) یک جاعل و کلاهبردار بزرگ و ماهر اما به شدت وسواسی و روان پریش است. والر برای اینکه مشکلات روحی روانی اش بر روی حرفه اش تاثیر نگذارد به اجبار تحت مداوای دکتر کلین قرار می گیرد. دکتر کلین برای مداوای او تصمیم می گیرد وی را با دختر 15 ساله اش «آنجلا» که والر تاکنون او را ندیده و از وجودش نیز خبری ندارد مواجه کند. 14 سال پیش، در همان بدو ازدواج، همسر باردار والر او را ترک کرده و بنابراین والر هرگز موفق به دیدن دخترش نشده است. حال آنجلا برای یک تعطیلات کوتاه نزد پدرش می آید. بازگشت او والر را در موقعیت تازه و دشواری قرار می دهد ...

دختر نوجوانی که بی‌تفاوتی و بی‌عملی‌اش باعث مرگ مادرش شده است، سرنوشت هولناک مشابهی را برای نامادری و برادرش رقم می‌زند.