تعدادی از پسرهای دبستان ساوت پارک خود را در یک بالن‌سواری به سوی سرزمینی خیالی می‌بینند. آن‌ها پس از ورود، با تهدیدی غیرقابل تصور روبرو می‌شوند.

یک قاتل زنجیره‌ای گریزپا معروف به زودیاک در اواخر دهه ۱۹۶۰ منطقه خلیج سانفرانسیسکو را به وحشت می‌اندازد، در حالی که کارآگاهان تلاش می‌کنند پیش از آنکه او قربانیان بیشتری بگیرد، متوقفش کنند. بر اساس یک داستان واقعی.

«جیمز»، پسرک یتیم را می فرستد تا با خانواده ای بدجنس زندگی کند. او به درون یک هلوی بسیار بزرگ می خزد و در آن با حشراتی سخن گو دوست می شود و آنان در طی سفر با ماجراهای عجیب و غریب و پرحادثه ای رو به رو می شوند و به این ترتیب «جیمز» بر ترس های درونی خود غلبه می کند و …