در این درام به کارگردانی آلن پارکر، جک مک‌گرن فراری به لس‌آنجلس می‌گریزد و به عنوان آپاراتچی در سینمایی متعلق به یک مرد ژاپنی‌ـ‌آمریکایی مشغول به کار می‌شود. جک عاشق لیلی، دختر صاحب سینما می‌شود، اما وقتی پدر لیلی با رابطه‌شان مخالفت می‌کند، آن‌ها مجبور می‌شوند به سیاتل فرار کنند. این زوج ازدواج می‌کنند و صاحب یک دختر می‌شوند، اما با آغاز جنگ جهانی دوم، جک در برابر فرستاده شدن اجباری خانواده جدیدش به اردوگاه‌های کار اجباری بی‌دفاع می‌ماند.

آنی باروز، دانشجوی انصرافی جذاب، به خانه خواهر بزرگترش مارشا نقل مکان می‌کند و شروع به برهم زدن رابطه مارشا و دوست‌پسرش دیوید میچل می‌کند تا بتواند رابطه‌ای عاشقانه را آغاز کرده و دیوید را تمام و کمال برای خودش داشته باشد.