جو برای برآورده کردن آخرین آرزوی دوستش، با موتورسیکلت هارلی دیویدسن مدل ۱۹۵۷ خود به جاده‌های کویری می‌زند. او در این مسیر با سم، جوانی که آرزوی موتورسوار شدن دارد، همراه می‌شود و در سفر از لس‌آنجلس به نوادا با شخصیت‌های گوناگونی ملاقات می‌کند.

گروه نیویورکی اهل کوئینز معروف به «ترایب کالد کوئست» با داشتن کارنامه‌ای ۲۰ ساله به عنوان یکی از نوآورانه‌ترین و تاثیرگذارترین گروه‌های هیپ‌هاپ تمام دوران، نسلی از طرفداران را از زمان فروپاشی پر سر و صدای خود در سال ۱۹۹۸ تشنه موسیقی پیشگامانه خود نگه داشته‌اند. مایکل راپاپورت در این مستند به بررسی سازوکارهای درونی و درام‌های پشت صحنه می‌پردازد که تا به امروز گریبان‌گیر این گروه بوده است. او آینده کسانی را بررسی می‌کند که بسیاری آن‌ها را پیشگامان رپ آلترناتیو می‌دانند.