بابانوئل، میکی‌ماوس و تمام دوستان دیزنی او در یک انیمیشن جذاب درباره اهمیت باز کردن قلب‌ها به روی روح واقعی کریسمس نقش‌آفرینی می‌کنند. دونالد داک لجباز و قدیمی بیهوده تلاش می‌کند در برابر شادی‌های این فصل مقاومت کند، و میکی و پلوتو درس بزرگی درباره قدرت دوستی می‌آموزند.

داستان فیلم در مورد زندگی "تارزان" پسرکی کوچک که در دوران نوزادی در جنگل های آفریقا گم میشود و تا اینکه بوزینه‌ای به نام "منگانی" او را پیدا کرده و همانند بچه خود تارزان را بزرگ می کند ...