بیلی اسکینر پس از آزادی از زندان به محله فقیرنشین قدیمی‌اش بازمی‌گردد، اما احساس می‌کند دیگر به آنجا تعلق ندارد. محله به‌کلی تغییر کرده و جایی که زمانی بیشتر ساکنانش سفیدپوست بودند، حالا عمدتاً خانواده‌های پناهجو در آن زندگی می‌کنند و ...

سایمون معتقد است کلویی دختر رویاهای اوست، اما به نظر نمی‌رسد بتواند دل سگ محبوب او را به دست آورد. او از یک مربی سگ به نام الکس کمک می‌گیرد و به زودی خود را در این فکر می‌یابد که پیوند واقعی او ممکن است با چه کسی باشد.