این فیلم کانادایی یک داستان عاشقانه کلاسیک در دوران جنگ را به تصویر می‌کشد. داستان در سال ۱۹۴۲ در مانیتوبا اتفاق می‌افتد و رابطه پرماجرای همسر یک کشاورز جوان (کریستین هیرت) که شوهرش در جبهه می‌جنگد را با یک خلبان جذاب استرالیایی (راسل کرو) روایت می‌کند. این خلبان برای آموزش در طرح آموزش هوایی مشترک‌المنافع بریتانیا به کانادا آمده است. خلبان، لاکلان، در اوقات غیرآموزشی خود مخفیانه به لیل، همسر کشاورز ابراز علاقه می‌کند. در سوی دیگر شهر، بتسی (واندا کانن) که با فروش غیرقانونی مشروبات الکلی مخارج دو فرزندش را تامین می‌کند، با زیک (اسکات کرافت)، یک مربی پرواز آمریکایی وارد رابطه می‌شود.

گروهی نوجوان برای یک برنامه توانبخشی به فیجی فرستاده می شوند. اما در حقیقت آنجا مانند یک اردوگاه زندانیان است که نوجوانان مورد سو استفاده قرار می گیرند و شستشوی مغزی می شوند...