فرانسیس و بلیک فالز دوقلوهای به‌هم‌چسبیده‌ای هستند که در اتاقی کوچک و تمیز در یک هتل مخروبه زندگی می‌کنند. با وجود اشتراک در برخی اندام‌ها، بلیک همیشه سرحال و فرانسیس بسیار بیمار است. با ورود زنی جوان به زندگی‌شان، دنیای آن‌ها زیر و رو می‌شود. او با بلیک وارد رابطه می‌شود و این دو برادر را متقاعد می‌کند تا در یک مهمانی هالووین شرکت کنند، جایی که می‌توانند خود را طوری نشان دهند که انگار لباس مبدل پوشیده‌اند. در نهایت، بیماری فرانسیس به شدت وخیم می‌شود و آن‌ها مجبور به جدایی از یکدیگر می‌شوند. حالا آن‌ها باید با فشارهای جسمی و روحی ناشی از این جدایی پیشنهادی مواجه شوند.

سوتک، فرعون تاریکی از بعد دیگر، عروسک خود یعنی توتم را می‌فرستد تا ماموریتش را برای کشتن ریک و دزدیدن جادویی که به عروسک‌ها جان می‌بخشد، ادامه دهد.

بلید، تانلر و پین‌هد با گروهی از موجودات ترسناک و گرملین‌مانند به نام «توتم‌ها» روبه‌رو می‌شوند که توسط اهریمن مصری، سوتک، فرستاده شده‌اند تا جادوی دزدیده‌شده توسط تولون را پس بگیرند.