برونو تدوین‌گر جوان سینماست که به‌تازگی از همسرش رجینا جدا شده و برای زندگی به خانه مادرش بازگشته است. در حالی که او در غمی عمیق غرق شده، اتفاق بسیار عجیبی در زندگی‌اش رخ می‌دهد: آدم‌های اطراف او رفته‌رفته ناپدید می‌شوند. اما این اتفاق فقط برای او می‌افتد؛ نوعی نابینایی خاص.

یک جلسه پیش‌نمایش فیلم با حضور تنها نه نفر تماشاگر در یک سالن بزرگ برگزار می‌شود. وقتی فیلم آغاز می‌شود و همه آماده لذت بردن از نمایش هستند، صفحه نمایش ناگهان تاریک می‌شود. پس از سردرگمی اولیه، تصویری از دختری که توسط مردی با لباس دلقک کارناوال به‌طرز سرد و بی‌رحمانه‌ای شکنجه می‌شود ظاهر می‌شود. تماشاگران گیج و نگران می‌شوند و سپس درمی‌یابند که در داخل سالن سینما گرفتار شده‌اند و ...

داستان فیلم بر اساس زندگی واقعی "Edir Macedo Bezerra" تاجر و میلیاردر بزرگ در کشور برزیل است. او بنیانگذار یک کلیسای جهانی است و ....