آیاکو برای پرداخت بدهی پدرش و جلوگیری از زندانی شدن او به جرم اختلاس، می‌پذیرد که معشوقه رئیسش شود.

میتسوئه یک بازیگر تئاتر محبوب و معشوقه یک نوازنده شامیسن به نام سیجورو است. او از روی حسادت، دو موجود دیگری را که مورد علاقه سیجورو بودند به قتل می‌رساند: اوکیو، زن جوانی از یک خانواده سامورایی، و کورو، یک گربه. سپس ارواح اوکیو و کورو با هم ادغام شده و به یک شبح انتقام‌جو تبدیل می‌شوند.