در دوران پرآشوب سلسله چوسان، فرمانده ارتش مین-جه، شاهزاده جاه‌طلب یی بانگ-وون را زیر نظر دارد و در همین حال با گا-هی، یک گیسنگ انتقام‌جو، درگیر رابطه‌ای عاطفی می‌شود. با تغییر قدرت، سرنوشت آن‌ها به شکلی گریزناپذیر به هم گره می‌خورد.

یک زن سرخورده اهل سئول به جزیره‌ای دورافتاده سفر می‌کند تا با دوست دوران کودکی خود دیدار کند، اما متوجه می‌شود که او در چرخه‌ای ظالمانه از آزار و اذیت‌های جسمی، روحی و جنسی گرفتار شده است. با بالا گرفتن تنش‌ها، وضعیت به داستانی هولناک از بقا و انتقام تبدیل می‌شود.