در محدوده یک محله فقیرنشین در قاهره، زندگی روزمره یک جامعه توسط ریتم‌های بی‌رحمانه دباغ‌خانه‌ها، خشک‌کن‌های چرخشی که پوست حیوانات را خرد می‌کنند و خطرات فاضلاب‌های سمی تهدید می‌شود. در این میان، تحیه با ناامیدی به برادرش صقر چسبیده است، برادری که تنها رویایش فرار از این وضعیت است.