ولاسوف یک جاسوس شوروی است که در فرانسه پناهنده می‌شود. او به ایالات متحده منتقل می‌شود و آلن دیویس مسئولیت پرونده او را بر عهده می‌گیرد. پس از تست‌های دروغ‌سنج و بازجویی‌های فنی، ولاسوف نام چندین مامور اروپای غربی را که برای شوروی جاسوسی می‌کنند، فاش می‌کند. دیویس قصد دارد ماموران لیست شده را بازداشت کند؛ اما در این میان، افرادی که نامشان در لیست است به طرز مشکوکی شروع به مردن می‌کنند.

مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه که تاریخچه تن‌فروشی را در طول اعصار مختلف روایت می‌کند.

یک کفاش جوان به جرم سرقت مقدار کمی پول دستگیر و به پانزده سال زندان محکوم می‌شود. او پس از آزادی می‌خواهد مجوزی برای کار و شروعی دوباره بگیرد، اما متوجه می‌شود که بدون کار نمی‌تواند مجوز بگیرد و بدون مجوز هم نمی‌تواند کار پیدا کند. او که در شبکه مضحک بوروکراسی پروس گرفتار شده، هیچ راه فراری نمی‌بیند؛ تا اینکه وارد یک مغازه سمساری می‌شود و یونیفرم یک افسر پروسی را می‌بیند که کاملاً اندازه تن اوست.