پنسیلوانیا، سال ۱۹۲۸. بیلی کلی، پسری شانزده ساله، با مسافری مرموز ملاقات می‌کند که ادعا می‌کند فرستاده خداست. او که تحت تأثیر طلسم این «دکتر» ریس قرار گرفته است، به‌زودی متوجه می‌شود که ریس نقشه‌های مرگباری برای آینده او دارد. بر اساس یک داستان واقعی.