هیروکی، دانش‌آموز دبیرستانی تنها و عاشق‌پیشه، دختری را دنبال می‌کند، اما دختر دیگری به طرز مرموزی در زندگی‌اش ظاهر می‌شود. آیا او زاییده ذهن اوست یا واقعی است؟

کازوئو و کازومی، دو دانش‌آموز کلاس نهم، در معبدی در یک شهر ساحلی کوچک در ژاپن زمین می‌خورند. با یک مداخله ماوراءالطبیعی، ذهن و بدن آن‌ها با یکدیگر جابه‌جا می‌شود و این اتفاق منجر به یک کمدی بلوغ جذاب و خنده‌دار می‌شود، در حالی که آن‌ها تلاش می‌کنند با فشارهای زندگی در مدرسه راهنمایی کنار بیایند.