فیلم ادای احترامی است به موسیقی‌دان محبوب دانمارکی، فلمینگ «بامسه» دون یورگنسن، که آثار کلاسیکی همچون «خیابان ویمر»، «چرا لوئیز به رقص می‌رود» و «در قایقی بسیار کوچک» را برای ما به یادگار گذاشته است. پشت آن لبخند گرم و لباس‌های سرهمی، داستانی قدرتمند و تاثیرگذار درباره تلاش مادام‌العمر یک مرد برای کسب پذیرش و عشق نهفته است. فلمینگ «تدی» یورگنسن تنها فرزند از میان ۱۲ خواهر و برادر بود که به فرزندخواندگی سپرده شد. پدرخوانده فلمینگ آرزو دارد که او کارخانه خانوادگی را اداره کند، اما در کمال ناامیدی پدر، فلمینگ موسیقی را انتخاب می‌کند و ...

در مدرسه بابانوئل، مدیر جلسه فوق‌العاده‌ای ترتیب داده است. لوسیا، والدینش جولیوس و کلودیا و بقیه افراد در مدرسه بسیار هیجان‌زده هستند. اما این هیجان با لغو شدن کریسمس توسط مدیر به یک شوک بزرگ تبدیل می‌شود. او پریشان‌احوال به نظر می‌رسد و به زودی مشخص می‌شود که در یک ترومای کریسمس مربوط به دوران جوانی‌اش به عنوان بابانوئل گرفتار شده است. لوسیا تصمیم می‌گیرد بفهمد چه اتفاقی افتاده است و با کمک یک دانش‌آموز کوچک‌تر به نام الیاس و یک ماشین زمان جادویی، به گذشته سفر می‌کند تا کریسمس را نجات دهد.