مردی با چهره‌ای دگرگون‌شده و از نظر روانی نامتعادل، از کسانی که آن‌ها را مقصر وضعیت خود می‌داند، انتقام سختی می‌گیرد.

بار دیگر پائولا، زن میمونی، به زندگی بازگردانده می‌شود؛ این بار توسط یک دکتر دیوانه و دستیار تغییرشکل‌یافته‌اش که یک پرستار را نیز می‌ربایند تا یک اهداکننده خون زن داشته باشند.

دختر جوانی به عنوان پرستار و خدمتکار شبانه‌روزی برای یک پیرزن ترسناک مشغول به کار می‌شود. او نمی‌داند که این پیرزن هر شب مقداری از خون او را می‌کشد تا به گیاه عجیب خود بخوراند.

هنگامیکه یک مروارید با ارزش و با شهرت شوم به سرقت رفته است، شرلوک هولمز باید ارتباط آن را با یک سری قتل های بیرحمانه بررسی کند.