یک سفر به تئاتر زندگی یک کارمند حلیم و آرام بانک را تغییر می‌دهد، چرا که او تحت هیپنوتیزم قرار می‌گیرد و بدون اینکه بیدار شود تئاتر را ترک می‌کند. ناگهان، او تصور می‌کند که بزرگ‌ترین عاشق دنیاست و به یک کازانووای ترسناک تبدیل می‌شود.

در سال ۱۹۲۱ در دوبلین، ارتش جمهوری‌خواه ایرلند با «بلک اند تنز» می‌جنگد؛ نیروهای ویژه بریتانیایی که برای اقدامات سخت‌گیرانه اعزام شده‌اند. کری اوشی، دانشجوی پزشکی ایرلندی-آمریکایی، امیدوار است که خود را از درگیری‌ها دور نگه دارد، اما نجات یک دوست زخمی باعث می‌شود او تحت تعقیب قرار بگیرد و ناگزیر توسط استاد سابقش، شان لنیهان، به سازمان شورشی کشیده شود. لنیهان کسی است که «با شیطان دست داده» و کم‌کم به مبارزه به عنوان هدفی برای خودش نگاه می‌کند. زمانی که کری عاشق یک گروگان زیبای انگلیسی می‌شود و بریتانیا پیشنهاد معاهده صلحی را می‌دهد که برای لنیهان کافی نیست، پیچیدگی‌های تازه‌ای آغاز می‌شود.

استنلی وین‌راش مجبور می‌شود تحصیلات دانشگاهی خود را با فراخوانده شدن به خدمت در اواخر جنگ قطع کند. او به سرعت نشان می‌دهد که برای افسر شدن ساخته نشده است، اما با سرباز وظیفه حیله‌گری به نام پرسیوال کاکس دوست می‌شود که دقیقا می‌داند در دنیای آشفته ارتش بریتانیا کلاهبرداری‌ها چگونه کار می‌کنند. همچنین به نظر می‌رسد عموی استنلی که سرتیپ دفتر جنگ است، مشغول کارهای مشکوکی است؛ و طولی نمی‌کشد که هر دوی آن‌ها برای او در پشت خطوط دشمن مشغول به کار می‌شوند.