یک مرد سیاه‌پوست با دختری سفیدپوست، نابینا و بی‌سواد دوست می‌شود و تصمیم می‌گیرد به او کمک کند تا از زندگی فقیرانه و آزاردهنده خانوادگی‌اش فرار کند.

سال ۱۹۳۳ است و هشت زن جوان، دوست و عضو یک گروه از طبقه مرفه در یک مدرسه دخترانه خصوصی هستند که در آستانه فارغ‌التحصیلی و شروع زندگی مستقل خود قرار دارند. این فیلم سال‌های بین فارغ‌التحصیلی آن‌ها تا آغاز جنگ جهانی در اروپا را به تصویر می‌کشد و به سبک اپیزودیک، روابط عاشقانه، ازدواج‌ها، تلاش‌هایشان برای یافتن شغل یا معنا در زندگی و فراز و نشیب‌های آن‌ها را نشان می‌دهد.

برنارد چنتیکلر، کتابدار ساده‌لوح، از خانه والدینش نقل مکان می‌کند و به شهری پر هرج‌ومرج و پر از صاحب‌خانه‌های عجیب و غریب، والدین مداخله‌گر و اشتباهات عاشقانه قدم می‌گذارد. او که شیفته یک رقصنده جذاب اما فریبکار شده است، از طریق شکست عشقی و البته مهربانی یک تحسین‌کننده وفادار، معنای واقعی بزرگ شدن را می‌آموزد.

پس از سفری به رومانی، تونی واکر، کوارتربک محبوب دبیرستان، به یک گرگینه تبدیل می‌شود و تلاش می‌کند تا با شرایط جدید و پرموی خود کنار بیاید.

این فیلم که در روسیه تزاری در اواخر قرن نهم جریان دارد و بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده، روایتگر زندگی یک دهقان یهودی روسی به نام یاکوف بوگ است که به اتهام جرمی بسیار بعید، یعنی «قتل آیینی» یک کودک غیریهودی در کی‌یف، به اشتباه زندانی می‌شود. ما شاهد جزئیات بی‌رحمانه زندگی این کارگر ساده در زندان هستیم و می‌بینیم که چگونه با شکست تلاش‌ها برای تحقیر و وادار کردن او به اعتراف، وقار و عزت نفس او بیشتر می‌شود.