یک دانشمند به نام "سونیا انگلهارت" توطئه‌ای بین‌المللی را که "نود و دو" نامگذاری شده شناسایی می‌کند، او به همراه دو پلیس باید به ماموریتی غیرممکن و خطرناک از جنگل‌های بارانی کانادا به آلمان و سپس به آمریکای شمالی بروند...

بث، یک پزشک اورژانس باهوش و جذاب، به یک سایت اینترنتی مخصوص کادر درمان می‌رود تا ناامیدی‌های شغلی و استرس‌های زندگی خانوادگی‌اش را به اشتراک بگذارد و در آنجا با کسی آشنا می‌شود. وقتی آن‌ها حضوری ملاقات می‌کنند، بث با تعجب متوجه می‌شود که فین یک زن است. کمی بعد، بث در حالی در تخت‌خواب فین بیدار می‌شود که نمی‌داند چه اتفاقی افتاده است.

بادبود متوجه می‌شود که توانایی خارق‌العاده‌ای در بازی والیبال دارد.

جاش برای اولین سال تحصیلی خود راهی دانشگاه می‌شود و بادی در کنار خواهر کوچک‌تر جاش، آندریا، و بقیه اعضای خانواده می‌ماند. آندریا که تلاش می‌کند خود را در میان همکلاسی‌هایش در مدرسه راهنمایی جا بیندازد، تصمیم می‌گیرد به تیم بیسبال بپیوندد و در این مسیر متوجه می‌شود که بادی یک بازیکن بیسبال بااستعداد است.