در بخش ثروتمندنشین آپر ایست ساید منهتن، یک نقاش جوان همجنس‌گرا میان وابستگی شدید به بهترین دوست بدنام خود و یک رابطه عاشقانه جدید و نویدبخش با یک پیانیست خارجی مسن‌تر دچار تردید و سردرگمی شده است.