در اواخر دوران تنمون، قدرت شوگون آشیکاگا روز به روز در حال کاهش بود و افراد زیادی برای سرنگونی او نقشه می‌کشیدند. این آغاز دوره سنگوکو (ایالت‌های جنگ‌طلب) بود. سه مرد به یک تولیدکننده باروت در یک خانه روستایی حمله می‌کنند؛ اولی دست او را با سلاح داس و زنجیر قطع می‌کند، دومی با شمشیر او را کور می‌کند و سومی ضربه نهایی را وارد می‌سازد. پسرش، کوجیرو کوسومه، در حالی که تمام دنیای شناخته‌شده‌اش در آتش می‌سوزد، از دست مهاجمان فرار می‌کند. او بزرگ می‌شود و با هدف انتقام خون پدرش، وارد آغاز دوره توکوگاوا می‌شود.

[دوره زمانی پوشش داده شده: ۱۶۳۷ تا ۱۶۵۱] این فیلم یکی از پیچیده‌ترین داستان‌ها را در میان تمام فیلم‌های «شینوبی نو مونو» دارد! این اثر داستان پسر سایزو، کیریگاکوره سایسوکه را روایت می‌کند که پس از دیدن مرگ پدرش در نبرد شیمابارا، بزرگ شده و به یک نینجای ماهر تبدیل می‌شود. پیش از مرگ، سایزوی «مه‌آلود» به فرزندانش سایسوکه و یوری می‌گوید که آن‌ها در واقع خواهر و برادر واقعی نیستند. یوری در حقیقت دختر لرد فقید، سانادا یوکیمورا است و باید از دست نیروهای شوگون نجات یابد. در این شطرنج جاسوس علیه جاسوس، آیا سایسوکه می‌تواند استراتژیست ارشد شوگون، ماتسودایرا ایزونوکامی را در بازی خودش شکست دهد؟ این فیلم با نمایش تاکتیک‌های هیجان‌انگیز نینجا، اثری است که نباید از دست داد.

در ژاپن دوره ادو، شینگو به عنوان پسر زنی آدم‌کش متولد می‌شود که به جرم قتل معشوقه اربابش اعدام شده است. دهه‌ها بعد، خانواده خوانده او به خاطر حفظ این راز قتل‌عام می‌شوند. شینگو با مسلح شدن به یک تکنیک شمشیرزنی بی‌نظیر، قدم در راه سامورایی‌های بدون ارباب (رونین) می‌گذارد تا انتقام بگیرد و راهی فراتر از پیشینه ننگین خود بیابد.

ایسازو یک قمارباز دوره‌گرد و اسطوره‌ای زنده در دنیای یاکوزا است که به مهارت در شمشیرزنی، شجاعت، آداب‌دانی بی‌نقص و استعداد درخشانش در قمار شناخته می‌شود. در اواخر یک پاییز در مسافرخانه‌ای در کیسو فوکوشیما، ایسازو با پسر جوانی دوست می‌شود که مشخص می‌شود مادرش همان «یوشینو»، عشق قدیمی اوست؛ کسی که ایسازو به دلیل اختلافات طبقاتی هرگز موفق به ازدواج با او نشده بود.

بریدن سر یک نفر به دست پسر نامشروع و هیولاصفت شوگان، جرقه‌ی اکشن را می‌زند و نموری کیوشیرو (رایزو ایچیکاوا) خانه‌به‌دوش را که متهم به این سر بریدن شده، وارد ماجراجویی‌های تازه‌ای از مبارزه با شمشیر می‌کند. در همین حال، مادر آن قاتل سربر، مشغول از میان برداشتن وارثان قانونی شوگان است تا مقام شوگانی را برای پسرش تضمین کند.

سامورایی سرگردان، نموری کیوشیرو (رایزو ایچیکاوا)، پس از دوستی با آساهینا، مشاور مالی خسیس شوگون‌سالاری، خود را در خطر مرگ می‌بیند. آساهینا با قطع کردن پول توجیبی دختر خودخواه شوگون، خشم او را برانگیخته است. شاهزاده خانم خشمگین بلافاصله نقشه‌ای می‌کشد تا آساهینا و محافظش کیوشیرو را از میان بردارد. شیهو فوجیمورا نیز در این قسمت از این مجموعه فیلم بسیار محبوب به ایفای نقش پرداخته است.