در اوج دوران رکود بزرگ، مدیر یک سیرک مشهور گروه خود را از میان مناظر ویران‌شده آمریکا عبور می‌دهد و در طول مسیر به تماشاگران روحیه می‌بخشد. آن‌ها در طول سفرهایشان، مردی بدون دست و پا را در یک نمایش جانبی کارناوال پیدا می‌کنند. با این حال، پس از یک ملاقات جالب با مدیر سیرک، آن مرد انگیزه پیدا می‌کند تا برخلاف تمام باورهای قبلی‌اش، امیدوار باشد.