داستان فیلم در مورد یک ترانه سرای خجالتی به نام هانا است که متوجه شده دوستش تئو در درمان بیماری اسکیزوفرنی خود دچار مشکل شده است. هانا به تئو که تهیه کننده ای قابل احترام است، کمک می کند تا وارد یک مرکز روانپزشکی شود و به آن پایبند بماند. این مرکز روانپزشکی سعی می کند تا نارسانایی های سیستم ذهنی افراد را آشکار کند…

وقتی یک شب الکسیس، دخترعموی جوان و جذاب دیویس گرین، جلوی در خانه‌اش ظاهر می‌شود، دیویس پی می‌برد که بخشی از خانواده‌اش از او پنهان نگه داشته شده است. دیویس برخلاف خواسته‌های پدرش، به مناطق روستایی شمال ایالت نیویورک سفر می‌کند تا با دیگر اعضای فامیلش ملاقات کند.