در توکیوی اواخر قرن نوزدهم، کیکونوسوکه اونویه، پسرخوانده یک بازیگر افسانه‌ای که خودش در نقش‌های زنانه تخصص دارد، متوجه می‌شود که تحسین‌هایی که دریافت می‌کند فقط به خاطر جایگاه پدرش است. او که ویران شده، به اوتوکو، خدمتکار خانواده‌اش پناه می‌برد و آن‌ها عاشق هم می‌شوند. کیکونوسوکه تصمیم می‌گیرد خانه را ترک کند تا به تنهایی به بازیگری بزرگ تبدیل شود.

در ژاپن قرن نوزدهم، یک شمشیرساز جوان مصمم می‌شود تا بهترین شمشیر ممکن را بسازد، پس از آنکه یکی از شمشیرهای بی‌کیفیت ساخت او به طور غیرمستقیم منجر به مرگ سرپرستش شد.