در توکیوی اواخر قرن نوزدهم، کیکونوسوکه اونویه، پسرخوانده یک بازیگر افسانه‌ای که خودش در نقش‌های زنانه تخصص دارد، متوجه می‌شود که تحسین‌هایی که دریافت می‌کند فقط به خاطر جایگاه پدرش است. او که ویران شده، به اوتوکو، خدمتکار خانواده‌اش پناه می‌برد و آن‌ها عاشق هم می‌شوند. کیکونوسوکه تصمیم می‌گیرد خانه را ترک کند تا به تنهایی به بازیگری بزرگ تبدیل شود.

این داستان ترسناک اقتباسی از یک افسانه ژاپنی درباره مردی است که برای به دست آوردن ثروت و قدرت به همسرش خیانت می‌کند و با عواقب هولناک آن روبرو می‌شود.

یک ماساژور نابینا برای پس گرفتن طلب خود نزد یک سامورایی می‌رود. سامورایی از روی خشم او را می‌کشد و سپس به خدمتکارش دستور می‌دهد تا جسد را در باتلاق کاسانه بیندازد. با این حال، روح ماساژور برای آزار دادن سامورایی بازمی‌گردد؛ سامورایی به اشتباه همسر خود را می‌کشد و سپس به باتلاق رفته و خود را غرق می‌کند. ۲۰ سال بعد، دختر ماساژور ندانسته عاشق پسر سامورایی می‌شود که به عنوان خدمتکار بزرگ شده است. پس از اینکه چهره دختر در یک حادثه به شدت تغییر شکل می‌دهد، پسر نقشه می‌کشد تا با زن دیگری فرار کند، اما مسیر فرار آن‌ها از کنار باتلاق کاسانه می‌گذرد...

چند روز از زندگی یک گیشای آرام که مادر مجرد پسری باهوش است، در محله پرجنب‌وجوش گینزا در توکیو. او زنی است که خود را وقف نیازهای دیگران کرده و در نهایت خودش نیز درگیر یکی از چندین چهره پنهان و فریبنده گینزا می‌شود.

وقتی یک مرد جوان کسب‌وکار پردرآمد پدرش را به ارث می‌برد، سیستم را دور می‌زند تا برای سه نفر از دوستان دوران دانشگاهش شغل دست‌وپا کند.