کلینت هریس، آدم‌کش حرفه‌ای، قصد دارد پیش از بازنشستگی آخرین ماموریتش را انجام دهد. شرکتی که او را استخدام کرده، می‌خواهد هریس یک کارمند سابق را که اکنون خبرچین پلیس شده است «حذف» کند. هریس در ابتدا نمی‌پذیرد، اما وقتی برادر خودش ترور می‌شود، این کار را قبول می‌کند.

آک بزرگ شورای جاودانگان را فرا می‌خواند تا درخواست کند به بابانوئل جاودانگی اعطا شود. او برای توجیه این درخواست، تاریخچه زندگی بابانوئل را تعریف می‌کند. آک نوزاد رهاشده‌ای را پیدا کرد و او را به یک شیر ماده و یک پری سپرد تا بزرگش کنند و نامش را کلوز گذاشتند. وقتی کلوز بزرگ شد، آک بزرگ شرارت و سختی‌های جهان را به او نشان داد و کلوز تصمیم گرفت در میان مردم زندگی کند و از رنج‌های آن‌ها بکاهد. او تصمیم می‌گیرد برای یتیمان اسباب‌بازی بسازد، اما شاه آوگوا، حاکم دره‌ای که کلوز در آن زندگی می‌کند، نمی‌خواهد بچه‌ها شاد باشند و نبرد بزرگی میان جاودانگان درمی‌گیرد.